Oferta Nuclearelectrica s-a incheiat prin vanzarea pachetului de 10% pentru 63 milioane euro

Compania de stat Nuclearelectrica a vandut 10% din actiuni prin oferta initiala pe Bursa, pentru 281,8 milioane lei (63 milioane euro), suma minima vizata prin aceasta operatiune, titlurile fiind emise printr-o majorare de capital la care FP a participat cu 30,6 milioane lei (6,8 milioane euro).

Nuclearelectrica a atras 312,4 milioane lei (69,8 milioane euro) printr-o majorare de capital in care a emis actiuni reprezentand 11,077% din capitalul social.

Un pachet de 10% din actiuni a fost scos la vanzare la bursa printr-o oferta publica initiala in vederea listarii, iar diferenta de 1,077% din titluri a fost cumparata de Fondul Proprietatea (FP), in baza dreptului de preferinta.

Prin oferta derulata la bursa, valoarea ofertei era cuprinsa intre 281,8 milioane lei si 379,4 milioane lei, in functie de preturile la care puteau fi cumparate titlurile, respectiv intre 11,2 lei si 15 lei.

In cadrul ofertei, investitorii institutionali si investitorii mari de retail au cumparat actiunile la pretul de 11,2 lei, pretul minim din oferta, iar micii investitori de retail la preturi de 10,304 lei (8% discount acordat pentru subscrierile din primele 3 zile ale ofertei) si 10,864 lei (3% discount pentru subscrierile din a patra zi a ofertei).

Investitorilor institutionali le-au fost alocate 85% din oferta, investitorii mari de retail au avut destinat un pachet de 5% din titluri, iar micii investitori 10%.

Astfel, investitorii institutionali au participat cu 241,5 milioane lei, cei de retail cu 14,2 milioane lei, iar micii investitori au subscris de 26,16 milioane lei.

Actiunile vandute in oferta vor avea atasate drepturi de alocare, astfel ca investitorii vor putea beneficia de titlurile cumparate chiar inainte ca acestea sa le fie transferate in conturi. Drepturile de alocare ar putea fi listate la Bursa de Valori Bucuresti pe 4 octombrie.

"Oferta a fost incheiata cu succes (...) Pe aceasta cale, sunt nevoit sa multumesc tuturor care s-au implicat in acest proces.(...) Este al doilea succes dupa Transgaz, asta inseamna ca exista interes pentru companiile energetice romanesti", a declarat luni ministrul delegat pentru Energie, Constantin Nita, intr-o conferinta de presa.

Nita a adaugat ca spera ca Nuclearelectrica sa obtina in acest an un profit dublu fata de anul trecut, cand profitul a fost redus.

"Suma de 281,87 milioane lei este din subscriere, diferenta este aportul Fondului Proprietatea", a afirmat seful Directiei de privatizare din Departamentul pentru Energie, Gabriel Dumitrascu.

Listarea la bursa a Nuclearelectrica prin oferta initiala la Bursa de Valori Bucuresti a fost prima operatiune de acest fel din ultimii sase ani.

Ministrul delegat pentru Energie a declarat ca in afara de listarile la bursa ale unor companii de stat programate pentru 2014 statul nu are in vedere alte operatiuni similare.

"Nu mai scoatem actiuni ale altor companii la bursa, cu exceptia celor programate pentru anul viitor, adica Electrica, Hidroelectrica si complexele energetice Oltenia si Hunedoara", a afirmat Nita.

Listarile la bursa ale acestor companii, precum si ale altora, tot controlate de stat, au fost asumate de Guvern fata de Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Comisia Europeana.

In acest an statul a scos pe piata de capital compania Transgaz Medias (TGN), printr-o ofera publica secundara, si a listat Nuclearelectrica, prin oferta publica initiala. Pana la sfarsitul anului va fi listat la bursa, prin oferta publica initiala, si producatorul de gaze Romgaz Medias.

Listarile la bursa ale unor pachete minoritare de actiuni ale statului la companii energetice au fost amanate de mai multe ori in ultimii ani.


Sursa: www.mediafax.ro